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Joana ha recibido sus regalos de Navidad, pero su felicidad no está completa: su amigo Manuel es muy pobre y dice Gertrude, la sabia cocinera, que los más pobres no reciben ni un regalito. Joana se internará en el bosque oscuro, donde vive Manuel, para comprobarlo. ¡Y ese ruido? ¡Parece un lobo!